Asesor bancario y de seguros: consejos y ejemplo para redactar tu CV

El CV | Publicado 08/02/2021

¡Descubra cómo crear su CV de asesor bancario o asesor de seguros, paso a paso!

Asesor bancario y de seguros: consejos y ejemplo para redactar tu CV

Al buscar nuevos asesores bancarios, asesores de clientes o asesores de seguros, los empleadores prestan especial atención a las habilidades y la personalidad de los candidatos. En efecto, los establecimientos bancarios buscan perfiles capaces de potenciar la imagen de su institución, fidelizar al cliente y ser su interlocutor privilegiado, pero también vender los productos que comercializan (libreta, seguros, ahorro, etc.).

Pero, ¿cómo se asegura de que su aplicación refleje todo esto? ¿Y cómo organizar las secciones? En resumen, ¿cómo hacer un buen CV? Te damos todos nuestros consejos para crear tu CV en banca y seguros, ¡y conseguir una entrevista de trabajo!

Resumen:

  • Analizar la oferta de trabajo
  • Las secciones del CV
  • La importancia del título
  • Presentar experiencias profesionales
  • Sintetizar la carrera escolar y los diplomas.
  • Resaltar habilidades
  • Palabras clave para optimizar el CV
  • introducir idiomas, voluntariado e intereses
  • Cuida la forma y maquetación del CV
  • Crea tu CV en HelloCV

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Analizar la oferta de trabajo

El punto de partida para cualquier solicitud (en respuesta a un anuncio) es leer detenidamente la descripción del trabajo para comprender las expectativas del empleador.

Analice esta descripción de trabajo para averiguar:

  • las misiones propuestas
  • las habilidades buscadas
  • el nivel de experiencia requerido
  • el perfil esperado

Esta información le permitirá crear un CV personalizado, que cumpla con las expectativas del empleador. Nunca podremos repetirlo lo suficiente, pero un CV personalizado aumenta sus posibilidades de ¡Retenga la atención de los reclutadores!

¿Cómo analizar una oferta de trabajo para responder a ella?

¿Qué poner en el CV?

Su CV debe contener, como mínimo, los siguientes títulos:

  • su información personal (apellido, nombre, ubicación, foto, enlace a perfiles de Linkedin, etc.)
  • un titulo
  • tus experiencias profesionales
  • tu formación y diplomas

Entonces, puede agregar otras categorías para amplía tu CV y ​​brinda más información sobre ti, como el software que dominas, tu nivel en idiomas, tus habilidades, tus compromisos de voluntariado …

Tenga en cuenta que no existe un marco preciso, ya que no existe un CV perfecto. Siéntete libre de agregar los elementos que quieras en tu CV, siempre que aporte valor a su aplicación (y de paso muestra cómo eres el candidato ideal para el puesto). Por lo tanto, no es muy útil mencionar sus 2 semanas de interino como manipulador de materiales. Si por el contrario ya has trabajado en ventas, no dudes en mencionarlo: esto demuestra que ya tienes experiencia en relación con el cliente.

No olvides el titulo

El título es esencial en un CV, ya sea que esté comenzando o tenga 10 años de experiencia en banca.

Si está respondiendo a una publicación de trabajo, simplemente reanudetítulo de la descripción del trabajo. Si envía una solicitud no solicitada, utilice el título que mejor defina su perfil o el del puesto al que aspira: asesor bancario, asesor de clientes, asesor financiero, asesor de seguros …

En cualquier caso, ¡prohíba el “curriculum vitae” como título!

El título es imprescindible en un CV

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Presenta tus experiencias profesionales

El apartado “experiencias profesionales” o “trayectoria profesional” es el más importante de tu CV ya que resume todo lo que has hecho hasta ahora.

Para presentar tu trayectoria profesional, lo más lógico es optar por un orden anteccronológico, anteponiendo tu experiencia más reciente.

Para describir cada una de sus experiencias, indique el título del puesto que ocupó, las fechas y el nombre del banco / empresa en la que trabajó. Luego detalla tanto como sea posible tus misiones, logros y proyectos. dando ejemplos concretos de lo que ha logrado (objetivos alcanzados, resultados, tamaño de la cartera de clientes, porcentaje de satisfacción del cliente, tipo de clientela, desarrollo, etc.).

Si te falta experiencia, apuesta por tus prácticas, trabajos de verano y asignaciones intermedias en las que hayas adquirido habilidades útiles para la profesión de asesor bancario (relación con el cliente, ventas, capacidad de escucha, etc.).

Asesor bancario de experiencias profesionales

Consejos: usa verbos de acción en infinitivo para insuflar energía en esta parte, como participar, desarrollar, aumentar, analizar, aplicar … y poner cifras clave cuando describas tus misiones y tus logros para dar peso a tus palabras!

Carrera escolar y diplomas

En general, se espera que ingrese un mínimo de bac + 2 al sector bancario / asegurador. Pero todo dependerá de las misiones del puesto. Por lo tanto, el BTS en Banca / Seguros o Negociación y Relaciones con el Cliente es particularmente popular para funciones de back-office o relaciones con clientes remotas.

Al igual que el apartado de experiencias profesionales, favorezca un orden anticcronológico al presentar sus estudios.

Diploma de asesor bancario y de carrera escolar

Una categoría de habilidades

Si ya ha adquirido alguna experiencia en el sector bancario o en las relaciones con los clientes, no dude en crear una categoría dedicada para resaltar su base principal de habilidades. El objetivo es que el reclutador pueda identifica tus fortalezas y tu especialidades en una mirada.

Ejemplo: técnicas bancarias y de seguros, experiencia en relación con el cliente, especialista en financiación inmobiliaria, métodos de transacción financiera …

Indique sus habilidades sociales

Las instituciones bancarias son cada vez más atento a las habilidades sociales candidatos, a saber, sus principales rasgos de personalidad. En su CV, considere agregar una sección de “habilidades sociales” o “habilidades sociales” para decir un poco más sobre usted y demostrar que es apto para el trabajo.

Entre dos candidatos con idéntica formación y habilidades técnicas, la elección del reclutador se relacionará con el que tenga las cualidades personales más adecuadas para evolucionar dentro de la empresa. ¡Así que sácalos!

Ejemplos de :

  • Adaptabilidad, necesario para integrarse bien dentro de una agencia y evolucionar en un entorno en constante evolución
  • El sentido de la comunicación y la escucha., habilidades sociales en el corazón de la profesión de asesoría
  • Una buena relación, dar la bienvenida a los clientes y retenerlos construyendo una relación de confianza con ellos
  • El espíritu de equipo, para participar en grupos de trabajo y compartir buenas prácticas
  • Autonomía e iniciativa,
  • Agilidad digital y apetito digital hoy representan activos reales. Los bancos buscan empleados con conocimientos en herramientas digitales
  • Fluidez oral y escrita
  • El sentido del servicio al cliente y la escucha., para comprender mejor las expectativas de los clientes
  • Gusto por el desafío
  • Pedagogo
  • Riguroso

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Arrastra palabras clave estratégicas

Usar las palabras clave adecuadas se ha convertido en esencial en el CV.

Por un lado, porque los reclutadores escanean tu CV en diagonal. Resaltar ciertos términos muestra que está familiarizado con la banca o los seguros. Por otro lado, porque cada vez más departamentos de RR.HH. utilizan TTY. Software robótico responsable de clasificar las aplicaciones según criterios predefinidos, como palabras clave.

Consejo: identificar las principales palabras clave de la oferta de trabajo y retroalimentarlos en su CV en forma de sinónimos (cuentas por cobrar, préstamos, financiación …)

Idiomas, voluntariado y aficiones

La fluidez en idiomas extranjeros puede ser una ventaja real cuando se trabaja en la banca, especialmente si necesita interactuar con clientes extranjeros. Para mencionar tu nivel en idiomas utiliza la escala MCER (A1, B, B2 …) y da tu resultado TOEIC si lo has superado.

¿Has sido voluntario? ¡Tocar el tema! Demostrar que se ha ofrecido como voluntario destaca su compromiso y voluntad de ayudar a los demás.. Cualidades apreciadas por los reclutadores, especialmente para las profesiones de relaciones con los clientes.

Finalmente, sus intereses también pueden encontrar su lugar en el CV. Además de implicar ciertas cualidades y aptitudes, ayudan al reclutador a comprender mejor tu personalidad y carácter. Si, por ejemplo, el banco en el que postulas busca a alguien con gusto por los retos, tienes todo el interés en especificar que practicas un deporte competitivo.

Ejemplo: Club de esgrima durante 12 años / participación en el torneo regional anual

CV: ¿cómo destacar tus áreas de interés?

Haz atractivo tu CV

Diseño de preguntas, tendemos a decir que es mejor favorecer una forma sobria así como colores neutros para aplicar en finanzas y banca. Lo cual es cierto, pero no del todo.

En realidad, no importa qué colores se utilicen. Lo más importante es ofrecer un documento que refleje su minuciosidad, su seriedad e inspire confianza. Por supuesto, evita usar colores coloridos, pero no dejes de usar los colores que te gustan. ¡No te limites necesariamente al gris, el negro y el rojo!

Apueste por un CV que sea fácil de leer, se lea sin problemas y sea lo suficientemente diferente como para no parecerse a cualquier otro trabajo.

La lista de verificación para cuidar la forma de tu CV:

  • Una página como máximo si es principiante (dos si tiene varios años de experiencia)
  • Párrafos aireados (evite grandes bloques de texto)
  • Colores elegidos inteligentemente (evite los tonos chillones que dificultan la lectura)
  • Un diseño que facilita la lectura de información importante (use dos fuentes, una para los títulos y otra para el cuerpo del texto)
  • Un CV en formato PDF

Cuanto mejor se presente su CV, más posibilidades tendrá de destacarse entre otros candidatos y llamar la atención del gerente de contratación 🙂

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